PersonenEingebenEditieren
Es können zum Beispiel auch private Adressen in der CRM geführt werden. Auch wenn Einzelpersonen keine Kunden sind und somit auch keine Umsätze haben gibt es sie doch.
In der Eingabemaske "Personen eingeben/editieren" ist als erstes die Kennzeichnung von dem leeren Feld (=Joker) auf "Herr" oder "Frau" zusetzen. Dies ist schon mal eine 50%ige Trefferquote bei der Suche nach Personen oder Kontakten.
Um eine Person erfolgreich zu speichern sind mindestens Vorname und Nachname einzugeben. Jeder Adresse kann eine Anzeigeberechtigung zugewiesen werden. Standardmäßig wird die Adresse allen CRM-Benutzer zur Verfügung gestellt. Sind [Benutzergruppen] eingerichtet, so werden diese in dem Pulldown-Menü angeboten. Wird "Persönlich" ausgewählt, so ist diese Adresse nur für den eingebenden CRM-User sichtbar. Auch kann nur der eingebende User die Berechtigungen verändern.
Personen können in der Eingabemaske zum Editieren bei dem Eingabefeld "Firma" zu einem Kunden oder zu einem Lieferanten zugeordnet werden und sind damit Kontakte. Auch bei dem Eingabefeld "Firma" kann über Buchstaben und dem Fragezeichen eine Vorauswahl der Firmen getroffen werden. Nicht zugeordnete Personen werden als Einzelpersonen in der Kundeninformation angezeigt. Personen können auch aus VCards importiert werden. Klicken Sie dazu auf den Button "VCard" und wählen Sie in dem neuen Fenster die Datei aus. Mit "einlesen" wird die gewählte Datei an den Server übertragen und analysiert. Bei Erfolg werden dann die Eingabefelder ausgefüllt. Nach dem Klicken auf "sichern als neu" erscheinen die Buttons "sichern update" und "zur Anzeige" bei geglücktem Speichern. Bei einem Klick auf "zur Anzeige" wechselt das Fenster in die Informationsansicht über "Einzelperson" in den aktiven Reiter ["Kontakte"].
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