DetailansichtKundendaten
Hier werden die Kundendaten detaliert angezeigt. Die Kundeninformation wird über vier Reiter navigiert.
[Kundendaten]
Das dreigeteilte Anzeigefenster enthält Informationen über die Rechnungsanschrift, weitere Informationen und einen [Kontaktverlauf].
=[Rechnungsanschrift]=
In ihr finden sich alle wichtigen Daten auf einen Blick. Ist eine eMail-Adresse eingegeben, so wird diese als Link dargestellt und führt zu dem eingebauten eMail-Client. Eine evtl. vorhandene Web-Adresse wird auch als Link angezeigt und öffnet ein neues Fenster mit der angegebenen URL.
Mit einem Klick auf das Briefsymbol wird ein neues Fenster geöffnet. Dort wird die Adresse als reiner Text dargestellt um sie mit Copy + Paste in eine andere Anwendung übernehmen zu können. Auch kann hier ein Etikettdruck gestartet werden. Der Button "Auftrag" wechselt in die Maske "Auftrag Erfassen" im Menü "Verkauf" der ERP. Der Knopf "Angebot" ruft die Maske "Angebot Erfassen" auf.
=[Mitteilungen]=
erscheinen über dem Hauptmenue. Sie haben je nach Priorität andere Darstellungen der Wichtigkeit.
=[weitere Informationen]=
Über eine Untermenü können weitere Informationen ausgewät werden. Die bevorzugte Information kann am Benutzer eingestellt werden.
Lieferadresse, Notizen, sont. Informationen
Die Lieferadresse ist der Rechnungsanschrift ähnlich.
Unter Notizen werden die Branche, Stichworte und interne Bemerkungen ausgegeben.
Alle weitere Informationen wie Bankverbindung, Kundentyp und Zahlungskonditionen stehen unter dem dritten Reiter bereit.
Der Reiter "VCard" erzeugt eine Textdatei im VCard 3.0 Stiel. Der Reiter "Kartei" erzeugt ein OOo-Dokument mit den Firmeninformationen für eine Karteikarte.
Ein Klick auf den Reiter "Bearbeiten" führt zur [Eingabe-Maske]. Die Adresse kann dort verändert werden.
=[Kontaktverlauf]=
Im rechten Teil der Anzeige werden, wenn vorhanden, die Kontaktereignisse aufgeführt und es wird die Möglichkeit gegeben einen neuen [Verlauf] einzustellen. Ein Klick auf die entsprechende Zeile öffnet einen entsprechenden Dialog. Der zuletz bearbeitete Eintrag wird fett ausgegeben.
[Kontakte]
Wird dieser Reiter angeklickt, werden zunächst alle Kontaktpersonen der Firma angezeigt. Ein Klick auf die gewünschte Person stellt dann diese ein. Sollte es zu der Firma nur einen Kontakt geben, wird dieser automatisch angezeigt. Das zweiteilige Anzeigefenster enthält im linken Teil die Daten einer Kontaktperson, im rechten Teil erscheint wieder ein [Kontaktverlauf] mit dieser Person. Unterhalb der Anzeige gibt es wieder die Möglichkeit die Kontaktdaten einzugeben und zu bearbeiten oder die Kontaktperson aus der [Personensuche] zu zuteilen.
=[Umsätze]=
Ein erster Klick auf den Reiter Umsätze stellt die summierten Umsatzdaten der letzten 12 Monate als tabellarische Liste und als Grafik dar. Mit den Links oberhalb der Grafik können andere Jahre abgerufen werden. Die Grafik stellt die Umsatzdaten logarithmisch dar, mit einem weiteren Klick auf den Reiter "Umsätze" kann in eine lineare Darstellung umgeschaltet werden und wieder zurrück. Dargestellt werden je Monat: - Gesamtumsatz - durchschnittlicher Umsatz - Gutschriften - Angebote Mit einem Klick auf einen Tabelleneintrag, wird in die Monatsansicht umgeschaltet. Jetzt sind alle Rechnungen und Angebote einzeln sichtbar. Die einzelnen Rechnungspositionen können in einem neuen Fensten durch anklicken dargestellt werden.
Der Link "Auftragschancen" ruft die eingestellten [Auftragschancen] des Kunden auf.
[Dokumente]
Hier kann eine Dokumentvorlage ausgewählt werden. [Dokumentvorlagen] können zur Zeit im OpenOffice- und im RTF-Format bearbeitet werden. Die Dokumentvorlagen müssen vor Ihrer eigentlichen Nutzung einmalig angelegt und vorkonfiguriert werden. Mit einem Klick auf das gewünschte Dokument kommen Sie in die [Variablenansicht]. Verschiedene Felder im Dokument werden mit diesen Variablen ersetzt. Dabei können verschiedene Felder bereits mit den Daten einer Firma oder Kontaktperson ausgefüllt sein. Die Felder für Datum und Zeit beziehen sich auf die Serverzeit. Sind alle Felder zu Ihrer Zufriedenheit ausgefüllt drücken Sie einfach nur "Erstellen". Damit wird das eigentliche Dokument erzeugt und zum Speichern angeboten. Gleichzeit wird das Dokument auch bei der entsprechenden Adresse im [Kontaktverlauf] zugeordnet.
[Hilfe-Pulldown]
Ist unter der [Wissens-DB] mindestens eine Kategorie für Kundenhilfe eingerichtet, wird ein Pulldown-Menü neben den Reitern angezeigt. Die Auswahl eines Menüpunktes ruft die Wissens-DB mit dem gewünschten Thema in einem extra Fenster auf.
Seiten die hierher zeigen [DetailansichtPersonendaten] [KundeEingebenEditieren] [ErgebnisKundensuche] [KundenSuche]